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Unser Ansatz

Wir bieten unseren Kunden den Zugang zu einem Erfahrungsschatz, der institutionelles Anlagewissen mit Berliner Start-Up-Mindset vereint.

Über die letzten Jahre sind die Kapitalmärkte zunehmend zugänglicher geworden. Durch die Informationsfülle im Internet sowie technologischen Fortschritt können auch nicht-institutionelle Anleger heute besser wie je zuvor Zugang zu einer Vielzahl von Anlagen erhalten. 

Doch eine größere Zahl an Anlagemöglichkeiten bringt nicht nur Vorteile mit sich: Angesichts der Fülle an Produkten müssen sich Anleger Gedanken machen, welche Produkte für sie die richtigen sind, und wie sie diese miteinander kombinieren. Nur wenige Anbieter sind dazu in der Lage, ihren Kunden dabei zu helfen, ihr Vermögen ganzheitlich zu erfassen, zu verstehen und zu optimieren. 

Wir haben viele Jahre damit verbracht, für komplexe Vermögen die richtige Anlagestrategie zu entwickeln und diese umzusetzen. Als Mandant von Cape May Wealth können Sie auch ohne vielköpfiges Family Office Zugang zu einem ganzheitlichen Beratungsansatz institutioneller Qualität erhalten.

1

Ziele, Präferenzen
und Kenntnisse

Wir beginnen mit einer detaillierten Analyse Ihrer persönlichen Ziele, Präferenzen, Erfahrungen und Kenntnisse.
Egal ob risikoaffin oder avers, Vorwissen oder Neuling, mit oder ohne Nachhaltigkeitspräferenz: Wir gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse genau ein.

2

Anlageallokation

und Implementierung

Um Ihre Ziele und Präferenzen erfolgreich abbilden zu können, ist die sog. Anlageallokation das zentrale Thema. Wir kombinieren bestehende und neue Anlagen so miteinander, dass ihre Risiko- und Renditeziele langfristig realisiert werden können. Auch alternative Investments könnnen eine Rolle spielen. 

3

Laufende

Betreuung

Vermögensaufbau ist ein langfristiges Thema.

Cape May steht Ihnen daher auch laufend als unabhängiger Partner zur Verfügung und unterstützt Sie hierbei auch mit kapitalmarktfernen Themen, entweder selbst oder über die richtigen Partner im Netzwerk.

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